Prawie 4 GW energii magazynowanej w bateriach dodano w drugim kwartale. Gdzie się podziała?

W Stanach Zjednoczonych dynamicznie rośnie liczba akumulatorów, które w drugim kwartale 2024 r. zwiększyły pojemność magazynową o 3,976 gigawatów (GW). Całkowita pojemność wzrosła o 87,3% w ujęciu rok do roku, osiągając 23,775 GW do końca drugiego kwartału, zgodnie z kompilacją dokumentów rządowych S&P Global Commodity Insights .

W drugim kwartale 2024 r. spodziewaliśmy się dodać około 6,9 GW pojemności magazynowej, ale ostatecznie osiągnęliśmy zaledwie 57% tego celu. W tym samym oknie w 2023 r. tylko około połowa oczekiwanych obiektów została uruchomiona.

Większość nowych baterii — w rzeczywistości 97% — trafiła na terytoria ERCOT, WECC i CAISO. Western Electricity Coordinating Council (WECC), do którego należy California Independent System Operator (CAISO), ma osiągnąć 15,838 GW pojemności magazynowania baterii do końca 2024 r. i przekroczyć 20 GW w 2025 r., zgodnie z North American Electricity Long-Term Forecast Supplement. Oczekuje się, że ERCOT osiągnie 7,2 GW w 2024 r. i przekroczy 10 GW w 2025 r.

Według danych, ERCOT miał najwięcej dodatków w Q2, tj. 1,4 GW, zwiększając swoją całkowitą moc do 7,74 GW, czyli 32,6% całkowitej mocy w USA. CAISO jest jedynym operatorem sieci z większą mocą, dodając 1,388 GW w Q2, osiągając 9,867 GW całkowitej mocy magazynowej, co stanowi 41,5% całkowitej mocy w USA, zgodnie z S&P Global Commodity Insights.

S&P przewiduje, że ISO New England przekroczy 1 GW w 2025 r.; New York ISO (NYISO) i Midcontinent ISO (MISO) osiągną ten kamień milowy w 2026 r., a w 2027 r. dołączą do nich PJM Interconnection (PJM) i SERC Reliability Corporation.

Pięć największych projektów dodanych w drugim kwartale to:

• 300-MW Eleven Mile Solar Center firmy Ørsted w Arizonie, szósty co do wielkości amerykański BESS
• 250-MW magazyn energii Sierra Estrella firmy Plus Power w Arizonie
• Calpine Affiliates, 230-MW Nova Power, faza 1 w Kalifornii
• Calpine Affiliates, 230-MW Nova Power Phase 2 w Kalifornii
• Longroad Energy Holdings 215-MW Sun przesyła strumieniowo PVS do Arizony

Według S&P Global Commodity Insights największym obiektem jest nadal Manatee Energy Storage Center o mocy 409 MW należące do Florida Power and Light, które rozpoczęło działalność w czwartym kwartale 2021 r.

Firmy dysponujące największą pojemnością magazynowania energii w akumulatorach w USA to:

• NextEra Energy Resources z 3,369 GW
• ENGIE Ameryka Północna z 1,561 GW
• Infrastruktura Axium o mocy 1,125 GW
• Plus Power o mocy 1,059 GW
• Vistra Energy z 1,023 GW

Stany z największą liczbą magazynów energii w akumulatorach to:

• Kalifornia z 10,3 GW
• Teksas z 7,74 GW
• Arizona z 1,893 MW
• Nevada z 1,125 GW
• Floryda z 545 MW

Pięć stanów dysponuje pojemnością magazynową wynoszącą od 100 do 500 MW, dziewięć stanów ma pojemność magazynową wynoszącą od 50 MW do 100 MW, a 20 stanów ma pojemność magazynową mniejszą niż 50 MW do drugiego kwartału 2024 r. Według S&P Global Commodity Insights 11 stanów nie dysponuje w ogóle pojemnością magazynów bateryjnych.

Może tworzyć się bańka baterii. Co się stanie, jeśli pęknie? Odcinek 70 podcastu Factor This! odpowiada na to pytanie, przyglądając się z bliska dwóm największym rynkom baterii w USA — Kalifornii i Teksasowi — i ich rozbieżnym trajektoriom. Subskrybuj, gdziekolwiek słuchasz podcastów .

Powody wzrostu

Ceny litu spadły w 2024 r. i są bardziej stabilne niż kilka lat temu, co prowadzi do pewnej pewności w finansowaniu projektów baterii. Platts, część S&P Global Commodity Insights, wycenił węglan litu CIF North Asia na 12 000 USD/t 13 sierpnia. To spadek o 3000 USD/t od początku 2024 r., ale następuje po dwóch latach zmienności, która ostatecznie doprowadziła do spadku ceny z rekordowego poziomu ponad 78 000 USD/t w listopadzie 2022 r. do 15 000 USD/t pod koniec 2023 r.

Alternatywy sodowo-jonowe również zaczynają zdobywać przyczółek, dywersyfikując rynek baterii. Natron, jedyny komercyjny producent baterii sodowo-jonowych w Stanach Zjednoczonych, niedawno ogłosił, że zainwestuje 1,4 miliarda dolarów w utworzenie gigafabryki baterii sodowo-jonowych w hrabstwie Edgecombe w Karolinie Północnej. Baterie sodowo-jonowe Natron były pierwszymi na świecie, które otrzymały certyfikat UL 1973, co pozwoliło na ich wdrożenie na rynkach centrów danych, wózków widłowych i pojazdów elektrycznych (EV) z szybkim ładowaniem.

Ponadto Commodity Insights zauważa, że magazynowanie energii w akumulatorach jest często najszybszym sposobem na dodanie nowej mocy; budowa elektrowni słonecznych i wiatrowych zajmuje więcej czasu i może być trudniejsza, biorąc pod uwagę koszty pozwoleń i pracy. Decyzja o dodaniu magazynowania energii często zależy od potrzeb regionu.

„Prognoza baterii [ISO New England] została częściowo zwiększona, aby zrekompensować straty mocy z energii słonecznej i wiatrowej” — wyjaśnia Annie Gutierrez, starsza analityczka ds. badań Commodity Insights. „W regionach takich jak ERCOT centra danych generują zwiększony popyt w porównaniu z naszą ostatnią prognozą, która zwiększa zapotrzebowanie na moc stałą”.

Rzeczywiście, ERCOT skutecznie zarządza rekordowo wysokim zapotrzebowaniem na dni dzięki bardziej zrównoważonemu portfelowi odnawialnych źródeł energii, który obejmuje ponad 8 GW nowej energii słonecznej w ciągu ostatniego roku oraz solidną gamę systemów magazynowania energii w akumulatorach, w tym nowy 400 MW BESS firmy Jupiter Power w Houston.

Jednak nasycenie rynku w Teksasie staje się coraz częstszym tematem rozmów wśród graczy na rynku baterii. Podejście ERCOT polegające na łączeniu i zarządzaniu jest skuteczne w terminowym uruchamianiu Distributed Energy Resources, ale Teksas nadal ogranicza odnawialne źródła energii z powodu ograniczeń przesyłowych.

Patrząc w przyszłość na III kwartał

Według S&P Global Commodity Insights, ponad 5 GW magazynów energii ma zostać uruchomionych w trzecim kwartale tego roku. Jeśli wszystko zostanie dodane (nie zostanie, patrz powyżej), będzie to oznaczać ponad 20% wzrost mocy w USA kwartał do kwartału.

Wiele planowanych dodatków Q3 jest również na zachodzie i w Teksasie. Oczekuje się, że mniej niż 325 MW zostanie uruchomionych na południowym wschodzie, środkowym zachodzie i północnym wschodzie.

Pięć największych projektów na III kwartał, na które warto zwrócić uwagę:

• 305,5-MW elektrownia GulfStar Power firmy Enel Green Power w Teksasie
• Stary akwedukt o mocy 302,9 MW firmy Jupiter Power w Teksasie
• 300-MW magazyn energii Atrisco Energy firmy Clenera w Nowym Meksyku
• 209,3-MW Citadel BESS firmy UBS Asset Management w Teksasie
• 200,8-MW BRP Paleo BESS firmy ENGIE